小镇中出现了一个来历不明的婴儿，从此，这个平静的小镇就像染上了瘟疫一般，变得越来越恐怖。 录音机里古怪的哭声，神出鬼没的老太太，离奇落水的女童…… 真相揭开，人们才发现，罪魁祸首就是那个婴儿。 他其实是个长不大的侏儒，他已经成人，却藏在婴儿的躯壳里，受到来自成人世界的宠爱和保护。 但他的内心扭曲，他渴望男欢女爱，嫉妒雄壮的男人，羡慕幸福的孩子，怨恨这个世界，于是，他制造了一系列恐怖事件，试图获得平衡。