贞观十五年（公元641年），大唐使者王玄策受李世民之命，横跨流沙河，前往天竺，成为玄奘的第三个徒弟“沙僧”。 此时玄奘已在天竺修行十二年，声名赫赫，却面临一场空前的阴谋诡局。 原来，波斯与天竺两大帝国正在举行辩经大会，与会三千教众、上万观众都可与玄奘斗法，一决高下。 这场看似寻常的大会，背后杀机四伏，稍有不慎，不但玄奘灰飞烟灭，而且西域将战火四起。