大晋末年，群雄割据，天下纷乱，民不聊生。 历经三十年混战，北燕、南越以金河为界，双雄并立。 来历不明的青年贺北淮入主北燕，短短七年间，挟天子，揽政权，成为翻云覆雨受世人唾骂的第一佞臣。 后为逼降邻国，贺北淮屯兵边境，却遭遇了难啃的硬骨头女君时月。 贺北淮：降，还是不降？ 时月：老娘不降。 时月的同盟纷纷选择给贺北淮递刀，不料贺北淮反手就是一个全家捅。 被砍的同盟：？？？ 明明是她不肯降！ 后来，贺北淮在世人的嘴里，走上了佞臣必经的第三个步骤，沉迷女色。 殊不知，从头到尾，想拖他回家成亲生子延续香火的，一直是时月。