流落青州街头的一个少年赵华，无意之中援救了一个老头，老头传授给他一套内功心法，不知不觉中少年内功大增。 少年在别人介绍下，到天都峰全真教学艺。 强敌来临，少年出手挽回局面，全真教祖师见到赵华是可塑之才，将全真教上乘武功传援给他。 此后赵华行走江湖，再学会了更厉害的神功，江湖上出现了一个邪恶的武林门派圣令教，许多武林高手惨遭杀害。 江湖上一提到圣令教，闻风声变。 赵华和一些武林高手循着蛛丝马迹，经过一番艰难的追踪，找到了圣令教的老巢，最终消灭了圣令教，武林恢复回了原来的平静。