明代忠臣之后杨云骢，自幼跟天山派晦明禅师习艺，后下山助新疆哈萨克牧民抵抗清军侵略，赢得侠名。 杨云骢在一次沙漠混战中受伤，为满 洲纳兰秀吉将军的女儿纳兰明慧所救； 后来，杨云骢又结识罗布族族长唐努的女儿、塞外女英雄“飞红巾”哈玛雅。 两位少女同时爱上了杨云骢。 真挚的爱情，民族的仇恨，同时影响了三个人的命运。