生性丑陋，额生三瘤的孤儿奴仆马骝，被仙人清虚道长看中，收为关门弟子，由此踏上了修仙问道之路。谁知好景不长，魔族四起，三国危及，天下大乱。奉命出世除魔的马骝，却在回归之时发现师门被灭，清虚失踪。于是开始了一场惊心动魄、危难重重的寻师之旅。谁知，却误打误撞，逐渐解开了披在仙人身上的光华下的丑陋面容...…